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Anagrafica clienti
Privati e aziende con produttore, polizze in vigore per ramo e lo stato degli adempimenti di ciascuno: mandato di brokeraggio, privacy, MUP e questionario di adeguatezza IDD.
Per broker e agenzie assicurative
PolisPro
Il portafoglio, sotto controllo.
Clienti, polizze, scadenze, provvigioni e sinistri in un programma pensato per chi colloca polizze ogni giorno, da solo o con i suoi collaboratori.
vela-broker.polispro.crogiolsystems.it
Portafoglioclienti e polizze per ramo
Scadenzerinnovi, quietanze, comporto
Provvigioniper agenzia e per collaboratore
Sinistridalla denuncia alla liquidazione
Cosa fa
Il cruscotto dello studio, e tutto il resto.
Portafoglio in vigore, incassato mese per mese, provvigioni dell'anno e polizze per compagnia in un colpo d'occhio, accanto alle cose da fare oggi: titoli in comporto, incassi dei prossimi giorni, avvisi pronti, sinistri e questionari da aggiornare.
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La scheda del cliente
Tutto il cliente in una pagina: dati anagrafici, adempimenti firmati, polizze attive con scadenza e premio, e le schede di sinistri, trattative, disdette, documenti, note e comunicazioni.
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Portafoglio polizze
Tutte le polizze con prodotto, compagnia, premio annuo, prossima scadenza (rata o rinnovo) e frazionamento; filtri per prodotto, compagnia, stato e produttore, import massivo ed esportazione in Excel.
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Scadenzario e incassi
Rinnovi annuali e quietanze intermedie in un unico elenco per urgenza, con il periodo di comporto; da ogni titolo si registra l'incasso, si avvisa il cliente o si allega la quietanza. A destra i titoli incassati mese per mese.
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Provvigioni ed estratto conto
Provvigioni incassate e di portafoglio calcolate sull'imponibile con la tabella di ogni agenzia, e l'estratto conto del mese per compagnia, riga per riga, da confrontare con quello dell'agenzia.
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Compagnie e agenzie
L'elenco delle imprese con cui lo studio ha rapporti d'affari, con polizze, premi e provvigioni per compagnia e l'agenzia partner da cui passano; le agenzie hanno i loro mandati e le tabelle provvigionali.
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Pratiche di sinistro
Ogni sinistro ha la sua pratica: il percorso dalla denuncia alla liquidazione, numeri e riferimenti, importi richiesti e offerti, il prossimo passo e il diario di ogni passaggio, con le voci visibili al cliente.
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Archivio documenti
Una cartella d'archivio per ogni cliente, in ordine di tempo: polizze, MUP, informative privacy, questionari e documenti d'identità, da aprire, scaricare o caricare.
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Lavagna delle trattative
Le opportunità commerciali divise per fase, dal primo contatto al cliente acquisito, con prodotto, premio obiettivo e provenienza; si spostano trascinandole e, una volta convertite, diventano anagrafica e polizza.
Per chi è
Pensato per chi lo usa ogni giorno.
Il broker indipendente
Un portafoglio da tenere in ordine e scadenze da non perdere: PolisPro ti dice ogni mattina cosa incassare e chi richiamare.
L'agenzia con collaboratori
Ogni produttore vede i suoi clienti; il titolare vede tutto, con le provvigioni di ciascuno.
Chi lavora con più compagnie
Compagnie e agenzie partner con le loro tabelle provvigionali, e gli estratti conto che si costruiscono da soli.
Il passaggio
Dal programma di prima, senza perdere niente.
Partiamo dagli elenchi che hai già, anche in Excel: clienti, polizze, scadenze. Li importiamo, controlliamo insieme i rami e le compagnie, e lo scadenzario è pronto dal primo giorno.
Domande frequenti
Le domande che ci fanno di più.
Devo installare qualcosa?
No. PolisPro si usa dal browser, da ufficio o in giro: basta l'indirizzo e le tue credenziali.
Ogni collaboratore vede tutto il portafoglio?
Solo se glielo concedi. I produttori vedono i clienti a loro assegnati; il titolare vede tutto.
Gestisce gli adempimenti per il cliente?
Tiene traccia, cliente per cliente, di mandato, informativa privacy, MUP e questionario di adeguatezza, e ti avvisa di quelli che mancano.
Cosa succede ai miei dati se smetto?
Sono tuoi: te li consegniamo in un formato leggibile, e poi li cancelliamo dai nostri server.
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Una demo guidata con dati di prova, senza impegno: ci racconti come lavori e ti mostriamo come lo faresti con PolisPro.
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